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南海之外，碧海连天。月明的夜晚，就会听到一阵阵美妙的歌声从海上传来。远航的水手听着歌声入睡。海天一线，夜色把大海染成黑色，等到黎明降临，太阳升起，歌声会慢慢隐去，仿佛那些声音只在梦里一般。
南海百里之外，有座苍洱岛，岛上渔民世代以打渔为生，与外界相离。渔民供奉的神灵不是天族诸神，而是生活在南海之外的鲛人族。
鲛人族历来负责掌管南海诸事，潮起潮落，鱼群繁衍，均由鲛人族掌控。渔民与鲛人族交好，月圆之夜，或许有一两只鲛人游到岸边，歌声绕梁。渔民将水果供于案几，磕头供奉，鲛人感动落泪，泣泪成珠。
八月十三，一艘渔船在苍洱岛触礁。船上水手皆遇难，唯有一名青年靠雨水活了下来。村民将他抬上岛，并悉心照顾。谁料想八月十五月圆之夜，正是鲛人族前来玩耍之时，泣泪成珠的场景却被这青年看了去，连夜逃走，并把消息报于朝廷。
十天后，朝廷率数十艘远航船只赴苍洱岛，对村民连夜叩问，村民死不松口，不愿辜负自己供奉的神灵，便遭灭顶之灾。朝廷有令，务必找到鲛人族，否则以军法处置。
远航船由冥王朝总督林意寒统帅，剑指南海，不战不归。夜晚，林意寒和手下听闻海上曼妙歌声，便调整航速，欲找到鲛人，却不料，海面突起大雾，人与人面对面也无法看清面目。
远航船队乱作一团，林意寒命人将船只系在一起，避免船只相撞和迷失。海面雾气越来越浓，林意寒也有点慌乱。
手下船员前来汇报：“林总督，有些兄弟都造反了，再这么下去就是个死啊！”
林意寒也不料这次远航竟会命丧于此，只得静待天明。黎明而至，雾气散去， 却有各船船长来报：“总督，各船均由兄弟不知去向！”
林意寒料到定是胆小者害怕丧命，做了逃兵，但船离海岸数百里，逃走必定是死路。而之后的两天夜晚，接连大雾，天明之后，已经有六成船员不见踪影。想必是鲛人在不经意间将船员拖入水中。林意寒料到不可在此久留，回去冥王朝是死，留住也是死，便带领船队一路向前。
不知不觉已经行使十来天，船上干粮消耗殆尽，船员与日俱减，空留林总督一人。他越来越害怕夜晚的来临，飘渺的歌声如同是招魂幡，谁知道什么时候就跟那些船员一样，消失得无影无踪。
疲惫，饥饿，干渴，林意寒想，也许活着比死去更痛苦吧，索性闭上眼不去想任何事情。半晌，林意寒听到有人走到他身边，像是有双眼睛盯着他。他睁开眼，眼前是一位女子，月光照耀下，长发透着清亮的光，姣好的面容下，红唇正对着他微笑，迷雾四散，如在仙境一般。
林意寒当即坐起，姑娘笑得更厉害了，那笑声天真烂漫，无忧无虑。
“你，你是谁？”林意寒问到。
女子不答，一双凤眼看到他嘴唇皴裂，摇了摇头，便捏了个诀，变出一杯水出来，递与林意寒，已经两天没有喝水的林意寒也顾不了那么多，拿起杯子就喝起来，甘露入喉，芳香四溢。
女子微笑地看着
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